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初期には設定されていない個人取引先(取引先に個人を登録すること)の設定方法は?

初期には設定されていない個人取引先(取引先に個人を登録すること)の設定方法は?

2010年11月 1日 18:48

法人取引先のレコードタイプを追加する。
設定>カスタマイズ>取引先>レコードタイプ>新規
レコードタイプ名を「Business_Account」で作成する。

設定>管理者設定>組織プロファイル>組織情報 にある組織IDを
SalesForceの貴社担当者に伝えて、個人取引先の設定を有効にしてもらう。

SalesForce CRMは、初期(デフォルト)では、企業の取引先をターゲットにしています。
よって、取引先1レコードに対して取引先担当者の複数レコードの登録が可能となります。
連絡先電話番号や住所など、個人を登録するには、ダブリ項目があってちょっと不便です。

そこで個人取引先を設定します。
この場合、レコードタイプとして新しく、個人を登録します。
レコードタイプ=法人がデフォルトです。

レコードタイプを分けると、ページレイアウトをそれぞれに持つことができます。
ただし、項目は、全ての法人+個人の項目レイアウトが取引先マスタに網羅されている必要があります。

ページレイアウトの編集で、個人の場合の項目名称や使用項目を選択できます。

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