【Salesforce使い方】特定のユーザに対して、レポートのカスタマイズを許可したくない場合にはどうするか？

みなさんこんにちは。
Salesforceお助け隊の加藤です。

Salesforceのレポート機能は、抽出条件や、抽出項目をカスタマイズ可能です。
個人用のレポートであれば問題ないのですが、
共用で使用するレポートが、誰でもカスタマイズ可能だと、
運用が混乱してしまう危険性があります。
昨日まで見ていたレポートの抽出条件や、抽出項目が
今日になって急に変わってしまったら困りますよね？

そこで、今回は、特定のユーザに対して、レポートのカスタマイズを
許可しないようにする設定方法をご紹介しようと思います。

以下の手順で設定を行ってください。
１．[管理者設定]＞[ユーザの管理]＞[プロファイル]を順にクリックし、
　　「プロファイル画面」を表示します。

２．制限を設けたいプロファイルの[編集]リンクを選択し、
　　一般ユーザ権限の「レポートの作成とカスタマイズ」のチェックを外し、
　　「レポートのエクスポート」「レポートの実行」にチェックを入れます。

３．これで、制限を設けたプロファイルが設定されているユーザは、
　　レポートのカスタマイズが行えないようになります。

以下がカスタマイズ可能なレポートです。

それに対して、以下がカスタマイズの制限が掛っているレポートです。
上記の画面と比べて、[カスタマイズ]ボタンと、[別名で保存]ボタンが非表示となり、
オプションが変更不可能になっていることがわかるかと思います。