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Salesforce Chatter - 特定の単語が含まれる人の投稿とコメントを検索する方法

Salesforce Chatter - 特定の単語が含まれる人の投稿とコメントを検索する方法

2012年3月16日 14:49

みなさんこんにちは。
Salesforceお助け隊の加藤です。

先月、セールスフォース・ドットコム社からSpring '12がリリースされました。
みなさん、新機能をバリバリ活用されていることかと思います。

前回は、Spring '12からSalesforce Chatterに追加された機能について記事を書いていましたが、
今回は、既存機能について書こうかと思います。


弊社では、社内の情報共有にSalesforce Chatterを利用しています。
時々、社員から特定の単語が含まれる人の投稿とコメントを
検索する方法がないのか質問を受けることがあります。

私自身は、以前からSalesforceを利用していますし、
お客さま向けにシステムを構築したこともあるので、
様々な機能を調査して知っています。
そのため「簡単なことなのになぜわからないの?」と疑問に思うことがあったのですが、
あらためて使う側の立場になって考えてみると確かにわかりにくいと感じたので、
今回、検索機能について記事を書こうと思いました。


まず、特定の単語が含まれる人の投稿とコメントを検索するには、
画面上部の検索ボックスに検索したい単語を入力して検索ボタンを押します。
chatter_search1.gif


すると、まずはその単語を情報として含むリードや取引先、ファイル等の情報が
検索結果として表示されます。
chatter_search2.gif

この時点で、なぜChatterの検索結果が表示されないのか疑問に思うか方が多いようです。


次に、画面右側にある「Chatter 更新を検索」というタブを選択すると、
検索した単語を含む人の投稿とコメントが一覧で表示されます。
chatter_search3.gif


このように、Chatter画面で操作している状態で検索を実行しても、
一旦、別の検索結果が表示されてしまうというところが、
Chatter検索機能のわかりにくい点なのだと思います。

Salesforceに慣れている人であれば、なんとなく勘でわかるかと思いますが、
Salesforceをはじめて利用するユーザや、普段から利用していないユーザにとっては、
わかりにくい操作なのかもしれません。

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